Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеет оружием и боевыми искусствами. Он привык рисковать собой ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его товарищ, Николай убежден: в их рядах предатель. Однако руководство отстраняет его от службы до окончания проверки.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухую деревню к своему старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Он устраивается управляющим в местное лесничество. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Николаю сразу же пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он быстро узнал, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
