Жителей деревни Цин Я внезапно забросило в загадочный облачный мир, полный опасностей. Теперь они вынуждены выживать, служа развлечением для жестоких местных божеств, пока за ними следят огромные драконы. Всеми силами зла здесь командует колдунья Лю Ли, чья магия позволяет призывать исполинских каменных демонов, способных уничтожать целые поселения.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян, проникая в этот странный мир и открывая для людей спасительный портал. Однако Лю Ли быстро узнаёт о его вмешательстве и сразу посылает за ним сурового воина Ян Цзяня, чтобы остановить любые попытки к бегству.
