1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к грандиозной ярмарке. Однако спокойствие города рушит ужасное преступление — жестоко убит самый богатый житель, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику из местного уголовного розыска.
Его ждёт пугающая правда, столкновение с немыслимым злом. Для победы Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть. На кону его честь, чувства и сама жизнь.