Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей местного детского хора.
Время перестройки заставляет народ саха задуматься о своей идентичности. Неожиданно противостояние культур оборачивается мистической связью между директором и его недавней оппоненткой. Марте предстоит решить: принять тёмное прошлое с его сакральностью или выбрать любовь, несущую надежду на будущее.